1939年，为打击汪伪政府特务组织76号，军统成立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往，以期抗日救国。特训班严酷的阅历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀义务失败，陈、方二人天各一方。两年后，已秘密参与共产党的陈克海回到上海，卧底潜入76号，发现方黎曾经成为76号处长，两兄弟就此踏上如出一辙的人生路途。面对性情大变的陈克海，方黎屡次试探，甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营，虎狼环

本世纪初，天城有一黑恶势力，名为“七煞联盟”。其成员潘虎子因嗜赌成性，出现了债务危机，便邀来蔡六解围，于是二人设计偷了白虎的百万巨款，却激怒了其老大冯爷。走上绝路的潘虎子心智大乱，竟开车撞死了冯爷、白虎等人。一转眼十几年过去了，逃到隐城的潘虎子成了一位企业家。可冥冥之中自有安排，在一次闲逛时却偶遇了沦为乞丐的蔡六。潘虎子从此寝食难安，于是…本世纪初，天城有一黑恶势力，名为“七煞联盟”。