20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们悍然防止见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐喜好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者末尾写一部新 小说，其中人物是来自他周围的人，主角是巧妙的沃兰德，他成为最近看法的本国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界，逐渐不再留意到

　一个芬兰女人为了逃避在莫斯科的一段秘密婚外情，登上了前往北极港口摩尔曼斯克的火车。她自愿与一名俄罗斯矿工在狭小的卧铺车厢里渡过漫长的旅程。这次不测的邂逅使他们末尾面对，自己所盼望的，人与人之直接触的真相。